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恒天财富理财节首站落土成都 帮助高净值群体解

更新时间:2019-09-10

  8月11日,恒天财富第二届8·18理财节在成都盛大开启的首站峰会,会议围绕“智慧理财 恒享未来”主题,就当下经济发展趋势,共话新形势、新思维、新路径下的资产配置等问题,与现场受邀的500余位高净值投资人士,展开别开生面的精彩探讨。与会嘉宾也对恒天财富这次解锁“伟大复兴关键期的投资密码”表示意犹未尽,希望以 后能够有更多这样的交流机会。

  在主题为“资产配置新时代·恒天财富特色金融服务”的圆桌论坛环节,恒天财富股份执行总裁、恒天财富研究院院长闻群女士,就“理性投资很关键,资产配置是市场选择”主题,进行了精彩演讲。

  演讲中,闻群从为什么要做资产配置以及怎样去做为切入点,与其他三位嘉宾共同探讨了资产配置的作用。五行六合,并以恒天财富的资产配置主线为例,向投资者详细介绍了恒天财富的资产配置工具。

  闻群表示,如何帮助客户进行资产配置,实现财产的保值、增值,是恒天财富的首要目标。为此,恒天财富研究院于2019年重磅推出资产配置工具——“全生命周期”资产配置模型。该模型致力于刻画清楚资产端、客户端的特征,并进行两端的精细化、个性化匹配,以达到千人千面资产配置的目的。三大构成维度分别是:底层资产、客户画像以及配置策略,可以为高净值客户提供贯穿生命周期的综合资产配置服务。目前此模型已经在恒天财富“理顾宝”中开始应用。

  而恒天财富股份执行总裁、企业金融事业部负责人郭开香先生,则是以“企业客户为什么选择恒天财富来进行资产配置”为题,在现场做了精彩演讲。

  演讲中,郭开香通过详细生动的案例,对传统资产与流动性资产的分类、特点进行对比,又从投资方向上阐述了资产配置对于投资者的好处,一是风险分散,二是获取更好的组合收益。重点介绍了公募基金品类的情况。最后总结了企业客户选择恒天财富来进行资产配置的四大原因:

  在恒天财富,企业客户可以买到真正符合自身需要的相关产品(产品具有流动性较高,定制化率较高等特点);恒天财富所提供的产品收益比传统的金融机构的略高;恒天财富的产品能够做到完善的投后管理;在资金安全上有充分的保障;在报务上有专业工具与资源。

  同时,郭开香也就恒天财富在这方面的配置能力:不仅推出了企业的产品定制服务,还于日前推出了“企业金融顾问”全新服务,通过精准筛选高质量投资信息向客户推送的方式,帮助更多企业客户解决投融资问题。从2018年年初截至到目前,恒天财富在企业定制层面的总规模已经超过200亿。

  据了解在本次峰会现场,恒天明泽公募销售中心副总监李洋女士,以及恒天明泽发行管理部副总经理、权益业务负责人李岩先生,也都就社会主义新时代的资产配置,围绕“恒天财富重磅推出基金诊断服务”、“在考虑收益之前,先要考虑风险问题”,展开了深入的对话与研讨,并为与会嘉宾集中分享了恒天财富特色金融服务。

  此外,据悉恒天财富第二届8·18理财节,还将陆续登陆全国十五个城市,为您拨云见日,解锁财富密码,敬请关注本届恒天财富理财节的后续报道!



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